Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde.
Youpi, c'est le jour de la fête foraine ! Charlotte se fait belle pour y aller avec toute sa famille. Bien sûr, son ami imaginaire, Monsieur Moustache, n'est pas en reste.