Liberté est mécanicienne, Carmine est apprentie bouchère et Nathanaël est un orphelin. Ils vivent en 1899 dans la cité-Etat de Larispem, où les bouchers constituent la caste dominante.
Albin est obligé d'aider son meilleur ami, Simon, à préparer sa fugue. Ce dernier veut partir de chez lui car ses parents ont décidé d'adopter une petite fille et il refuse d'avoir une petite soeur.
Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.