Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant.
M. Franklin aime le silence. Il déteste son voisin et ses fêtes bruyantes, de même que l'oiseau qui roucoule sur le toit. Mais il a beau crier "chut !", rien n'arrête les gêneurs.
Au fond d'une forêt sombre, très sombre, vivait un être effrayant, au corps recouvert d'épines. Il s'appelait Kipik. Et naturellement, il était TRÈS, TRÈS méchant.