Enola Holmes, la soeur de Sherlock, enquête sur la disparition d'une jeune lady, Félicity. Son époux pense qu'elle est morte, mais elle aurait été emmenée par une mystérieuse calèche noire.
La nuit de Noël, le Père Noël rate son atterrissage et endommage son traîneau. Il ne peut plus l'utiliser. Heureusement, Russel, qui a assisté à toute la scène, a une idée lumineuse.