Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer.
Attirée par sa fortune et ses bonnes manières, une jeune fille épouse Barbe-Bleue, un homme à l'allure inquiétante. Grâce à l'aide de sa soeur et de ses frères, elle échappe au monstre.
Adaptation illustrée du conte de Charles Perrault présentée dans sa version longue : après son mariage la princesse doit affronter sa belle-mère, une féroce ogresse qui veut la dévorer.