Amadou le matou se voit interdire la porte de l'école, qui n'est accessible qu'aux chiens. Il se métamorphose donc en canidé, remue la queue et apprend à aboyer.
A l'occasion d'une sortie familiale à la fête foraine, Raoul s'imagine en chevalier qui sauve ceux qui en ont besoin, qui se bat en duel, qui tombe amoureux, et qui part à la conquête du Graal.