La fée Coquillette rencontre un âne qui veut savoir lire. Elle tente d'exaucer ce voeu mais ça ne marche pas. Elle décide alors de lui apprendre en s'improvisant maîtresse d'école.
Il faut aider le petit orphelin et son perroquet Litchi à délivrer la princesse des sables, victime d'un mystérieux sort qui lui a fait perdre la mémoire.