Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre.
Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets au grenier, il embarque sur le dos de son cheval à bascule, Charlemagne, pour une dernière aventure en Sylvanie.
Au Japon, une petite fille voudrait exercer le même métier que sa grand-mère. En tant qu'hanabishi, cette dernière imagine et conçoit des feux d'artifice.