On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume.