Alors qu'elle rentre de l'école, une petite fille se perd dans une tempête de neige. Elle rencontre un jeune loup, tout aussi perdu, et tous deux se soutiennent afin de retrouver leur chemin.
Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets au grenier, il embarque sur le dos de son cheval à bascule, Charlemagne, pour une dernière aventure en Sylvanie.