Une petite fille trouve un fil rouge, qu'elle commence à tirer. Au bout d'un moment elle trouve trois petits cochons, suivis par le loup puis la sorcière. Le fil semble sans fin.
Des reprises de chansons sur la savane comme Le lion est mort ce soir, arrangées sur une musique reggae et yéyé. Avec trois titres composés ou adaptés d'Hugues Aufray et Henri Salvador par Framix.
Douze chants de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et des artistes familiers de la scène jeune public : H. Suhubiette, Weepers Circus et N. Tual.