Une petite fille trouve un fil rouge, qu'elle commence à tirer. Au bout d'un moment elle trouve trois petits cochons, suivis par le loup puis la sorcière. Le fil semble sans fin.
Douze chants de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et des artistes familiers de la scène jeune public : H. Suhubiette, Weepers Circus et N. Tual.
Cinq comptines traditionnelles à découvrir grâce à des puces sonores : Ainsi font, font, font, Pomme de reinette et pomme d'api, J'ai cassé la vaisselle à maman, Un petit lapin et Les petits poissons
Cinq comptines traditionnelles à découvrir grâce à des puces sonores : Ainsi font, font, font, Pomme de reinette et pomme d'api, J'ai cassé la vaisselle à maman, Un petit lapin et Les petits poissons