Wonderball, suivant les indications du Fantôme, trouve dans l'Utah les archives d'une maison de production cinématographique dont les films servaient au conditionnement des Alphas.
Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa