Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa
Alors qu'une délégation humaine parvient à Torghon, planète des grands froids du Complexe, Liz Hamilton retrouve Swänn, blessé et privé de toutes ses broches de communication, dans les Andes.