Le rat scélérat vole la nourriture de tous ceux qui croisent son chemin, jusqu'au jour où il rencontre une cane qui ne possède rien mais qu'il aimerait manger.
Son papa l'a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n'a le droit d'aller se promener seul dans les bois profonds. C'est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages...
Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux.
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron, s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller...