L'ours Edouard et Edmond l'écureuil sont partis se baigner mais il se met à pleuvoir. Edmond fait la tête. La journée s'annonce plutôt mal et les deux compères doivent redoubler d'imagination.
Lapin suit une bonne odeur de chocolat qui flotte dans l'air. Max se met lui-même à le suivre, mais rencontre beaucoup de difficultés. Une histoire et un jeu d'observation dans un univers magique.
Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.