Moritaka Mashiro possède un don pour le dessin. Il est amoureux de Miho Azuki mais n'ose pas le lui dire. Son ami Akito Tagaki, qui écrit des scénarios de manga, force le destin.
Tandis que les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde, Natsu parvient à résoudre les deux grandes énigmes concernant la dissolution du groupe et les raisons de l'absence de Makarof.