Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine.
Emile veut une vraie chauve-souris qui vole la nuit, qui dort à l'envers, avec des ailes bizarres, des yeux noirs, de petites dents et de petites griffes.
Rosalie, une vieille dame, vit seule et cloîtrée chez elle. Un jour, son fils lui apporte un chiot, Kiki. Rosalie et Kiki vont passer leur temps à rire ensemble.
Une petite fille interroge ses deux grands-mères sur leurs grands-mères. Il assiste alors à une rivalité entre chacune pour raconter et imaginer les exploits de son aïeule.