Dans le New York des années 1880, Constance Greene n'a pas pu tirer sa soeur Mary des griffes du Dr Leng, le premier serial killer de l'histoire de Manhattan.
Avec sa cape et son masque, Amadeo le super-héros n'a peur de rien ni de personne. Mais quand une fourmi se met à l'escalader, il pousse aussitôt un grand cri.
Sur une falaise au bord de l'océan, Jane découvre une maison victorienne abandonnée qui devient son refuge. Vingt ans plus tard, devenue archiviste, elle y retourne alors que sa vie s'effondre.
Alors qu'Amélie et Siméon consultent un livre sur les animaux fantastiques à la bibliothèque, Victor verse une petite poudre bleue sur le livre en ricanant.