Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Trois ans après le décès du joueur de basket Greg Downing, son ancien agent Myron Bolitar reçoit la visite du FBI, qui a retrouvé l'ADN du défunt sur le corps d'un homme quelques jours plus tôt.