Caïus est de retour mais le fantôme ne semble pas décidé à révéler ce qui l'a occupé pendant sa longue absence. La famille Poulet, Léon et Jeanne tentent de le découvrir.
Barclay et ses amis sont désormais membres de la Guilde et doivent se rendre dans le Royaume du Désert afin de passer leurs examens, et de prendre part au Grand Tournoi, le traditionnel concours de fa
Désormais apprentis de la gardienne Runa Rasgar, Barclay, Viola et Tadg tentent de sauver le royaume des mers, menacé par une mystérieuse écume carnivore et Lochmordra, un kraken géant.
Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le château de Lancaster mais le Shole avance inéluctablement et menace de tous les transformer en créatures affreuses, les aberrations.