Prisonnière avec sa fille du roi Sanglier, Beauté ne supporte plus les ravages causés par son apparence. Elle décide alors d'inverser les charmes des méchantes fées.
Illian est un apprenti sculpteur de grand talent qui vit à Solidor. Un jour, la statuette en bois d'un petit rossignol qu'il a façonnée provoque des répercussions sur toute la ville.
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant.
Après avoir délivré Islen, Arzhur, chevalier déchu et méprisé par ses compagnons d'armes, fuit en sa compagnie sous la surveillance des trois vieilles femmes.
Prisonnière avec sa fille du roi Sanglier, Beauté ne supporte plus les ravages causés par son apparence. Elle décide alors d'inverser les charmes des méchantes fées.