Agathabaga la sorcière se rend à un grand bal masqué avec ses amis. Tout le monde se doit d'être le plus monstrueux possible. Agathabaga est ravie car elle n'a peur de rien, ou presque.
Mêmpapeur, Bibiscoto et Kikwibi, de la tribu des Grogrogneux ont décidé de peindre sur les murs d'une grotte occupée par une montagnagriffes (une ourse). La cohabitation risque d'être chaotique !