Lapin, Canard et Grand Ours sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble. Pourtant, il y a un endroit où ils ne vont jamais, au fond de la forêt, au bout du tout petit chemin.
Papy et Mamie ont offert des tickets pour le zoo à Rita et Machin. Alors qu'ils découvrent les animaux avec Papy, Rita est enlevée par la tribu des hommes-croco.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.