La nuit tombée, Watson n'arrive pas à dormir. Il s'efforce de ne pas imaginer les choses bizarres qui pourraient se trouver au fond du placard ou sous son lit.
Quand un de ses fidèles clients, un vieux monsieur, est pris d'un malaise et meurt sous ses yeux, Cassie Andrews, employée dans une petite librairie new-yorkaise, trouve près de lui un ouvrage étrange