Trahi par un de ses amis, le magicien James Stark est envoyé aux enfers, sous la coupe du général Azazel qui en fait un gladiateur puis un tueur à gages.
Quand Dirk T'Larien reçoit le joyau-qui-murmure, des souvenirs douloureux resurgissent. Il se demande pourquoi son amour perdu, la belle Gwen, fait ainsi appel à lui si longtemps après leur rupture.