Recueil de contes, poésies et chants de Noël. Regroupe : La petite fille aux allumettes, Le quatrième roi mage, La véritable histoire du Père Noël, des contes des frères J. et W. Grimm, H. C.
A la veille de Noël, les poches de Balthazar, le petit lutin, sont vides. Comment va-t-il pouvoir offrir un cadeau à son ami Pépin ? Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider.
Pour le Père Noël, tout ne se déroule pas comme prévu et les situations cocasses s'enchaînent : les rennes sont introuvables et les lutins n'arrêtent pas de faire des bêtises.