Le Père Noël a disparu avant de finir sa tournée et, chaque jour, des enfants écrivent pour dire qu'ils n'ont pas eu leurs cadeaux ! Les lutins sont inquiets : qu'est-il donc arrivé au Père Noël ?
Quelques semaines avant Noël, Sébastien Martin et sa famille reçoivent une étrange invitation d'une certaine madame de Bellevue : ils sont conviés à venir réveillonner avec elle dans son château.