Mark annonce à Jo Marie qu'il quitte la ville. Surprise, elle tente de le convaincre de rester alors que deux nouvelles visiteuses se présentent à la villa Rose.
De retour chez ses parents à Wenatchee pour les fêtes de fin d'année, le coeur brisé et trahie par sa meilleure amie, Lindy Carmichael s'apprête à passer un Noël morose.
Jo Marie accueille à Cedar Cove deux femmes en mal d'amour : Annie Newton a rompu ses fiançailles et Mary Smith, gravement malade, est venue obtenir le pardon d'un amour de jeunesse.