Guillemot de Troïl, un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et les territoires du Monde incertain, possède des dons particuliers pour la sorcellerie que lui enseigne maître Qadeh
Trois princes arrivent au pied d'une tour dans l'espoir de séduire une princesse. Mais celle-ci ne se laisse pas faire et c'est elle qui choisira celui qui lui plaît.