L'amitié entre Connor Ford, parachutiste du feu, et Ed Tully, musicien de la Côte Est, est ébranlée par l'attirance qu'éprouve Connor pour Julia, la fiancée d'Ed.
Golden Richards ne supporte plus sa vie : mormon polygame avec quatre épouses et vingt-huit enfants, sa petite entreprise de bâtiment est en train de couler et il vient de perdre deux enfants.
"Pas de questions, de´tends-toi". C'est le nouveau mot d'ordre des humains, obse´de´s par leur confort individuel et leur tranquillite´ d'esprit, de´charge´s de tout travail par les robots.
Hiver 1912, dans une réserve du Dakota du Nord. Les Ojibwés luttent pour préserver le peu de terres qui leur restent. Parmi eux, Nanapush, ancien de la tribu, et la jeune métisse Pauline.