Paddy MacPat est le chat d'un musicien ambulant, Fred. Un matin, il croise une petite chatte, Socquette, alors que Fred, qui s'est cassé la jambe, est emmené à l'hôpital.
Là où le saule rencontre l'eau, un têtard rencontra une chenille. Ils se regardèrent dans les yeux et tombèrent amoureux. «J'aime tout chez toi, déclara la chenille.