Lili Graffiti et Justin Morris sont deux jeunes Américains inséparables. Ils se connaissent depuis toujours et se retrouvent tous les jours après l'école pour jouer.
Un chat qui vivait avec une vieille dame se retrouve seul le jour où elle meurt. Expédié dans le nord de la France, il décide de partir, traversant villes et campagnes pour retrouver sa maison.