Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même.
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La vie simple et joyeuse d'Ame et Yuki cache un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît, leur mère décide d'élever ses enfants à la campagne...
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Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés.