Sur chaque double page, un chat accompagne l'enfant dans la découverte d'éléments qui illuminent la nuit : la lune, des yeux, des fenêtres, etc. Avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Louis vit dans un monde où les bébés naissent dans des éprouvettes, et les êtres humains ne s'embrassent plus car se sont désormais des usines qui fabriquent les bisous.