Un souriceau rêve d'être un oiseau. Il essaie de se faire un bec, de battre des pattes pour voler, de chanter comme une pie, de marcher sur deux pattes comme un échassier, mais rien n'y fait.
Mangée par un oiseau, une petite graine s'envole, voyage, et finit par être semée. Poussant petit à petit, elle devient une tige, un arbrisseau puis un arbre. Autour, la nature suit son cours.
Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.