A la veille de Noël, les poches de Balthazar, le petit lutin, sont vides. Comment va-t-il pouvoir offrir un cadeau à son ami Pépin ? Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider.
C'est l'été et Jean-Minet est ravi d'aller pêcher avec son meilleur ami. Minouche et la bande des petits veulent partir à la conquête du monde et construire un bateau.