A la veille de Noël, les poches de Balthazar, le petit lutin, sont vides. Comment va-t-il pouvoir offrir un cadeau à son ami Pépin ? Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider.
C'est l'été et Jean-Minet est ravi d'aller pêcher avec son meilleur ami. Minouche et la bande des petits veulent partir à la conquête du monde et construire un bateau.
En suivant Balthazar accompagné de son ours Pépin dans une aventure poétique et pleine d'humour autour du Monde, l'enfant fait la découverte sensorielle de notre Terre, avec ses continents, ses animau