Au temps de Louis XIV, Charlotte, Hortense, Isabeau et Louise sont pensionnaires à Saint-Cyr. Racine écrit pour les jeunes filles une pièce de théâtre : Esther.
Depuis leur rencontre à Saint-Cyr, Hortense et Simon sont amoureux. Simon propose à Hortense de s'enfuir. Hortense est tiraillée entre son coeur et sa raison.
Charlotte a été envoyée à Saint-Cyr par un marquis, ami de son père, qui a sauvé sa famille des persécutions contre les protestants mais voulait l'épouser.
Cet hiver, le roi et sa cour s'installent à Saint-Germain. Rosine, une jeune Bretonne arrive au château. Son frère est condamné aux galères à cause du roi.
Antonia, une petite fille joyeuse et espiègle, aime mieux s'amuser avec ses frères et soeurs que se plier aux obligations de la cour et subir les remontrances de sa mère, l'impératrice d'Autriche Mari