Ce livre révèle la recette magique du Père Noël : il rencontre les enfants, prend des tas de notes, les classe et les trie soigneusement, travaille du matin au soir, sans relâche, fait le tour de la T
Lors d'une chasse à l'oeuf, Cliff découvre avec surprise un gros oeuf verdâtre parcouru de veines bleutées. Mais lorsque l'oeuf se craquelle, il prend peur.
Les couleurs se chamaillent pour savoir à qui ira la préséance, sauf le blanc et le noir qui se tiennent à l'écart. Soudain, les couleurs se combinent et forment un bel arc-en-ciel.