NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de son frère, Grethe navigue autour de NIHIL, tandis qu'Askold et Jeremias sont en prison pour avoir tué le fils du roi.
A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par la forêt soit par le lac.
King et Kong sont deux pandas jumeaux inséparables qui habitent dans une grotte au bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage mais King préfère rester au chaud.