Merlin a volé le grimoire de son père et tente d'épater ses amis avec des tours de magie. Mais il est un peu maladroit et cela va lui jouer des tours...
Francis est un drôle de prince : il ne pense qu'à rêver et à nourrir les canards au lieu de livrer bataille. Furieux, son père l'enferme dans le donjon.