Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.
Aujourd'hui, Charivari rend visite à ses grands-parents. Il se sent tellement heureux qu'à peine parti de chez lui, il commence à danser, danser, danser.