Ils sont de retour ! Champignon magique, chaussures fugueuses, institutrice volante, boisson hallucinogène, les habitants d'Hurluberland sont toujours autant allergiques à la normalité.
La nuit de Noël, Clara et son frère Frank reçoivent un casse-noisettes à forme humaine. Le bonhomme en bois, à la tête d'un régiment de jouets, affronte une horde de souris.