Paula est une petite poule qui ne fait rien comme les autres. Après plusieurs mois dans le poulailler, elle n'a toujours pas pondu un seul oeuf. Tonton se désespère.
Une petite fille se réveille un matin avec un gros mensonge. Ce mensonge se transforme en une grosse boule rouge qui grossit, grossit et finit par éclater.
Gris-Gris le lapin s'en va cueillir des baies dans la forêt où rôde Grand Bleu le méchant loup. Gris-Gris veille à ne jamais s'éloigner du chemin et surveille les environs.
Avec un lit magique et son chat veilleur, nommé Sufi, Zélie part pour le bois où se cachent les monstres. Ils rencontrent la sorcière, l'ogre et le grand méchant loup.