Nasreddine a beau tenter toutes les solutions : son père installé sur l'âne qui les accompagne au marché et lui à pied à côté, l'inverse ou encore les deux sur l'âne, tous trois sont l'objet de raille
Petit Pois est tellement petit qu'il dort dans une boîte d'allumettes. Malgré sa petite taille, il apprend à nager tout seul dans un lavabo et lit des livres qui lui servent également de cabane.
Jo le corbeau est beau mais il chante faux. Pourtant l'infortuné aime en secret Paloma, colombe et cantatrice adulée. Devant le rejet de cette dernière, Jo décide de partir... au bout du monde.