Alors qu'il fuit un mystérieux danger, Grim, un garçon muet qui cache son passé, découvre un monde peuplé de différentes espèces humaines, au milieu de forêts mauves.
Un canard boiteux qui vit isolé dans une basse-cour apprend à jongler avec sa canne pour épater ses voisines canes. Mais le cochon est jaloux et la lui vole sans se faire remarquer.