Cendre et l'équipage du Frostheart sont pourchassés par de mystérieux spectres qui convoitent le coeur-de-givre, une pierre se trouvant à bord du traîneau.
Enfant du voyage, Geronimo arrive dans sa nouvelle classe, dans une école inconnue. Il a l'habitude de ces changements incessants et de subir les préjugés contre les gens du voyage.
Lily vit dans un petit village breton avec son père Maël, au chômage, sa mère Soizic, conductrice de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit.