Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.
Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée.
Lucy affronte la terrible Angel, et Brain prend le contrôle du nirvana. Natsu et ses compagnons semblent être le dernier espoir pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres...
Le 4e oeuf d'Amu a éclos. Mais Dia, le chara qui en est sorti, a quitté Amu pour rejoindre Utau. La jeune fille souhaite récupérer Dia et met tout en oeuvre pour y parvenir.
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa famille. Twilight tente de préserver les apparences et de maintenir les mensonges mis en place, mais Yuri se méfie.