Max croit tout ce que ses camarades lui racontent et certains se moquent de lui. Lui qui aime faire confiance se sent perdu. Un jour cependant, une rumeur circule à l'école et sur Internet.
Le capitaine Grand-Coeur et son épouse Jolie-Perle organisent une fête pour la naissance de Ticrevette. Leur aîné, Timousse, ne souhaite pas participer car il ne veut pas d'une soeur.
A 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour entreprendre un voyage d'initiation dans une ville où les sorcières n'existent pas encore.