En 2019, Lucy Bernheim fait des repérages à Lirey, en Champagne, puis à Turin pour préparer la réalisation d'une série sur la vie et la mort du Christ.
En 1947, aux Etats-Unis, la commission d'enquête sur les activités anti-américaines décide d'explorer les liens entre l'industrie du cinéma et le communisme.
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.